【数据】2018年1-6月中国挖掘机械市场销量分析

近日，中国工程机械工业协会挖掘机械分会发布了《2018年1-6月中国挖掘机械市场销量分析》，对中国挖掘机市场、挖掘机械出口市场进行了详细的分析，并对国内市场进行了预测。

一、中国挖掘机械市场总体情况

根据中国工程机械工业协会挖掘机械分会统计数据，2018年1-6月纳入分会统计的 25家主机制造企业销售情况如下表所示。1-6月销量120123台，同比涨幅超过50%，市场持续高增长。平均吨位大幅提高，说明中、大挖市场占比提升。2018年1-6月销量接近2011年历史极值(125831台)，创造历史同期第二高销量。

中国挖掘机械市场自 2016年下半年进入高速增长通道，9月至12月连续四个月涨幅超过70%，2017年增长势头更加强劲，全年销量接近翻番增长。进入2018年以来，在高基数基础上，行业保持稳健高速增长态势。

二、国内挖掘机械市场分析

1、国内市场概况

放眼国内市场，2018年1-6月纳入分会统计的25家主机制造企业国内市场销售情况如下表所示。在2017年高基数条件下，依然实现快速增长。

2. 国内市场品牌格局

2018年1-6月国产、日系、欧美和韩系品牌销量分别为59728、19126、17463和14859台，市场占有率分别为53.7%、17.2%、15.7%和13.4%。三一、徐工和卡特彼勒占据国内市场前三位。从近三年品牌格局看，市场基本平稳，国产品牌占据约 50%的市场份额。

3、国内市场产品结构

2018年1-6月国内大挖、中挖、小挖销量分别为16281、29619和65276台，市场份额分别为14.6%、26.6%和 58.7%。小于6吨的微挖和6~13吨范围的小挖占据国内约一半的市场份额。从不同规格产品销量变化看，大挖、中挖和小挖销量同比增加 6865、13227和20263台，涨幅分别72.9%、80.7%和 45.0%。从近三年产品结构变化看，大挖、中挖复苏显著，小挖市场份额稍有下滑。

4. 国内市场集中度

2018年1-6月，国内轮挖销量1312台，同比增长56.0%，市场份额1.1%。从近三年产品结构变化看，轮挖市场份额整体较低，具体机型分布看，轮挖集中在小挖。

2018年1-6月国内挖掘机市场集中度CR4=53.9，CR8=77.7，相比5月市场集中度有所上升，其中大挖、中挖、小挖CR4市场集中度分别为57.2%、52.3%和54.6%，CR8市场集中度分别为81.6%、78.1%和78.1%。

5. 国内市场分布

2018年1-6月东部、中部、西部地区挖掘机械销量分别35197、35152和40827台，同比涨幅分别61.9%、62.6%和 48.6%。2018年1-6月华东、西南、华中、西北、华北、华南和东北地区挖掘机械销量分别35258、22379、18688、11696、11186、8586和3383台，同比涨幅分别 57.5%、47.7%、69.0%、55.9%、55.6%、63.4%和48.4%。

6. 平均作业小时数

平均作业小时数是衡量挖掘机械施工需求，判定未来行业发展的重要指标之一。根据经验，大挖、中挖、小挖的盈亏平衡点分别为：2500~3000小时/年、2000~2500小时/年、1500小时/年。当施工需求超过盈亏平衡点时，市场需求将显著增加。

根据挖掘机械分会调研统计，2017年挖掘机械出勤小时数同比有所增加，2018年作业情况变化趋势值得持续关注。根据小松官网公布数据，近三年小松建筑机械平均作业小时数变化情况与分会调查统计数据基本一致。设备平均作业小时数的提高，反应出下游需求的增加，并给市场需求提供稳健支撑。

2018年1-6月，国内不同规格挖掘机械销量前十机型如下表所示。大挖市场主要被卡特彼勒、三一垄断，国内品牌在小挖市场的竞争力更强。

三、挖掘机械出口市场情况

1. 出口市场概况

根据中国工程机械工业协会挖掘机械分会统计数据，2018年1-6月纳入分会统计的25家主机制造企业共计出口8895 台，同比增长 110.5%。6月挖掘机出口销量1723台，同比增长143.7%。2018年以来，挖掘机出口量同比增速始终维持在95%以上。挖掘机出口数据不断创新高!

2. 出口市场品牌格局

在全球经济复苏的大背景下，出口市场实现翻番式增长。2018年1-6月国产、日系、欧美和韩系品牌销量分别为5220、166、3314和195台，市场占有率分别为58.7%、1.9%、37.3%和 2.2%。

3. 出口市场产品结构

2018年1-6月大挖、中挖、小挖销量分别为1766、3823和3306台，市场份额分别为19.9%、43.0%和37.2%。其中6吨以下迷你挖销量和 6~13吨小挖销量分别为1374和770台，市场份额分别为15.4%和8.7%。

四、国内市场预测

受中美贸易战影响，美国品牌在中国的市场前景出现较大不确定因素，但短期内行业的发展趋势不会出现大的改变。综合国际国内经济形势、环保政策、存量设备更新需求、采矿业投资、房地产建设、基础设施建设和城镇化建设等因素及挖掘机械市场动态，预计2018年挖掘机销量有望继2011年后再次突破18万台，同比增长约35%!

(数据来源：中国工程机械工业协会挖掘机械分会)