文章出处：本站 │ 网站编辑：管理员 │ 发表时间：2020/7/17 16:57:12
2020年1—5月，中国挖掘机市场犹如过山车，售机旺季遇冷，而后市场复苏，销量一路创历史。那么，到了行业传统淡季的6月，挖机销量是否持续之前的高增长呢？
据中国工程机械工业协会统计，2020年6月纳入统计的25家挖掘机制造企业共销售各类挖掘机24625台，同比增长62.9%；其中国内21724台，同比增长74.8%；出口2901台，同比增长7.64%。
2020年1-6月，共销售挖掘机170425台，同比增长24.2%；其中国内155893台，同比增长24.8%；出口14532台，同比增长17.8%。
2020年1-6月挖机销量同比增长24.2%
2020年6月，挖机单月销量同比增长63%
农村基建发力，小挖一枝独秀
国内挖机（大中小挖）销量增速
国内市场分吨位来看，6月国内大、中、小挖销量分别增长62.1%、74.4%、78.7%（注：中挖口径18.5-28.5%）,占比分别为15.4%、25.8%、58.8%。1-6月国内大、中、小挖累计增长15.4%、20.4%、28.9%。占比分别为12.3%、25.1%、62.6%。
从6月挖机销售结构来看，小挖的销量同比增速高于中挖和大挖。表明市政和新农村建设领域的基建活跃程度高于房地产及矿山领域。
国产品牌集中度提升，强者恒强
1-6月挖机品牌格局分布
品牌格局来看，6月三一重工挖掘机整体销量同比大幅增长68.4%，市占率25.3%。依然领先行业；徐工6月销量增长53.2%，市占率14%排名第二，1-6月市占率16.1%（较2019年同期提升2.1pct）；卡特彼勒6月销量增长28%，市占率为11.2%。柳工销量增速为84%，市占率为7.1%；山东临工销量增速为142%，市占率为9.7%。
从销量占比来看，2020年上半年国产品牌市场份额已经超过70%。国产龙头企业凭借技术优势、优异的供应链体系、快速的市场反应能力和更加灵活的销售方式，市场集中度再度提高，未来国产品牌份额持续提升为大趋势。
下游开工欣欣向荣，基建支撑销量
疫情后小松开工小时数逐步恢复
据小松官网，2020年6月份中国小松挖掘机开工小时数达126.2小时，同比增加1.8%，连续3个月同比增速为正（4月为3.7%、5月为3.2%）。地产开工复苏带动挖机需求上升。
据Mysteel不完全统计，2020年6月份各省市开工重大项目4100余个，项目总投资超2.4万亿。和5月相比，项目开工数量环比增长约36.74%，总投资金额环比增加约5.12%。
通过以上数据来看，6开工小时数仍处在高位运行，且项目复工不断提速，表明受益国内基建等固定资产投资发力，当前工程机械行业仍然维持在较高水平上。
工地作业高饱和，Q3设备采购积极性低
根据各大厂商对一线用户的调研反馈：当前开工情况良好，近90%用户的现场施工机械处于正常运转状态，个别地区由于挖机饱和度高，暂时还未找到合适工程，明确表示不考虑新工地转场的问题，期待后续着国家基建投资方面能有较大动作”。
对于第三季度是否会考虑采购新设备，一些用户纷纷表示，在今年第三季度不会额外进行设备采购。
将近一半的用户认为，由于下阶段的工程未确认，他们不会盲目进行设备采购，会理性考虑依据工程大小来评估自己是否需要采购设备。
少部分用户表示 “贷款压力大”，因疫情影响很多客户没有工程可做，还贷压力非常大，有些用户甚至已经出现了转让设备的情况。
还有一些用户不会购新机的原因是“台班费”。据了解，疫情过后各地区的台班费价格一直没有变动，不符合以往的增长规律。一些地区受疫情影响台班价格相比去年同期每小时降低了10-20元左右。这种只降不涨的情况让很多想购置设备的老板秉持观望态度。
预计Q3挖机需求持续，全年维持高景气
（1）7月核心零部件排产饱满。根据6月挖机油缸产量增速超70%来判断，7月排产延续高增长，表明主机厂对终端市场非常乐观，业内人士预计7-8月挖机销量有望保持较高增速，全年呈现“淡季不淡”格局。
（2）根据上游排产、下游需求综合判断，6月、7月的挖掘机销量同比增速均有望超60%，持续超市场预期。预计2020年全年挖掘机销量增速有望达25%左右，混凝土机械增速有望保持20%增长，汽车起重机增速有望保持15%以上增长。
（3）短期南方雨季影响有限，Q3高增长有望持续。受南方雨季影响，虽然6月挖机开工率有一定下滑。6月中国小松挖掘机开工小时数126.2小时，较5月份的147.2小时有明显的回落。但南方雨季过后会出现类似疫情过后赶工需求，Q3挖机高增长有望持续。
旧挖机更新需求持续、挖机对装载机替代效应提升、地产基建投资不悲观因素下，预计2020全年挖掘机销量增速有望达25%左右，行业总体维持正增长且增速趋于平稳。
