全球工程机械制造行业发展现状和竞争分析 中日美三国引领行业

全球工程机械行业市场规模 规模持续攀升

整体来看，全球工程机械设备销量呈上升趋势，特别是在2018－2019年，行业出现了峰值，均超过110万台。根据OffHighway Research的报告，2020年由于新冠肺炎疫情的影响，2020年将下降至89．1万台，同比下降19％。

图表1：2014-2020年全球工程机械设备销量情况（单位：万台）

全球工程机械行业竞争格局

——卡特彼勒和小松研究所占全球份额比重27．7％

根据YellowTables的数据显示，2020年全球工程机械制造商TOP50，总销售额达到1972．51亿美元，同比上年增长3．27％，已经连续数年保持增长，但增速放缓。从利润来看，2020年全球工程机械制造商TOP50营业利润总额为220．03亿美元，同比微幅下滑。

图表2：2020年全球工程机械制造商榜单TOP50（单位：百万美元，%）

——龙头企业均覆盖装载机和挖掘机业务

从企业产品结构来看，所有龙头企业都覆盖装载机和挖掘机两个产品。从企业来看，卡特彼勒和特雷克斯涉及的业务最为广泛，都拥有13个产品业务；其次为小松、沃尔沃和CNH，都拥有9个产品业务。

图表3：2020年全球龙头企业产品结构图

——美国、日本和中国三国占全球销售额比重65．9％

从产业区域来看，中国、日本和美国依旧占据第一梯队的位置，而西欧像是德国、瑞典和法国则稍微弱势一点，但仍远远超过其他国家。

图表4：全球工程机械产业区域竞争格局

从市场份额角度来看，在全球工程机械制造商TOP50中，日本占据25．3％的市场份额，其次为美国，占据24．6％；再者为中国，占据16％。这也再一次说明了全球工程机械制造市场是由日本、美国和中国掌握大部分，占据了65．9％；而剩下的大部分市场份额由西欧占领。

图表5：2019年各国工程机械制造商市场份额占比

——美国虽企业数量小于日本 但销售额全球第一

根据YellowTables的数据，在全球工程机械制造商TOP50中，美国虽然只拥有6家企业，但是其销售额达到了555．38亿美元，而日本虽然拥有最多数量的企业（11家），但是销售额却不敌只有6家企业数的美国。此外，在全球工程机械制造商TOP50中，中国有10家企业进入榜单，其销售额达到368．91亿美元。

图表6：TOP5国家对比分析图（单位：家，百万美元）

从需求端来看，近年来全球工程机械制造行业呈现整体上升趋势；其次，行业呈现集中化趋势，不管是从地区竞争角度还是企业竞争角度。